Вы можете дать менеджерам разные уровни доступа к брони. Перейдите в раздел Пользователи в меню слева. Раскройте список в столбце Права пользователей. С помощью бегунков установите права для каждого сотрудника.
Открыть доступ к Profitbase, но запретить бронировать квартиры
Profitbase будет доступен в CRM-аккаунте пользователя. Пользователь сможет оставлять заявки на бронирование квартиры, но не сможет самостоятельно менять статус квартиры. Чтобы схема корректно работала, нужны небольшие настройки. Смотрите инструкцию: Бронь через руководителя
Предоставить доступ к Profitbase и к бронированию квартиры
В этом варианте менеджер может самостоятельно менять статус квартиры в CRM. Бронь на квартире будет стоять до тех пор, пока менеджер сам не изменит статус сделки на Продажу или на Отказ клиента. Дополнительные настройки не нужны, достаточно активировать бегунок.
Настроить временную бронь
По завершении срока бронирования, система автоматически будет переносить сделку на другой этап, статус квартиры будет меняться соответственно. Чтобы схема корректно работала, нужны небольшие настройки. Смотрите инструкцию: Временная бронь
Комментарии
0 комментариев
Статья закрыта для комментариев.