Временная бронь. Дополнительные настройки для Битрикс24

Как работает после настройки

1. Менеджер в CRM перемещает сделку на этап соответствующий резерву.

2. Статус квартиры меняется на резерв на заданное количество дней. 

3. По истечению срока сделка автоматически перемещается на заданный этап воронки, статус квартиры меняется соотвественно.

Как настроить

Шаг 1 - Авторизируйтесь в вашем аккаунте Битрикс24

Выберите на какой этап сделка будет перемещаться по завершению бронирования. Это может быть один из уже существующих этапов или новый. Мы рекомендуем создать новый этап, чтобы работать с этими сделками отдельно, например Истек срок бронирования. 

Перейдите в раздел CRM. В панели меню выберите Еще/Настройки.

Выберите справочники

Создайте новую стадию. В эту стадию сделка будет переходить, когда менеджер будет делать заявку на бронь. Сохраните новые настройки.

Шаг 2 - Перейдите в Profitbase

Главная/Пользователи и права

Авторизируйтесь в Profitbase и перейдите к настройкам прав пользователей. Активируйте у пользователя доступ к Шахматке в Битрикс24 и возможность устанавливать бронь. Задайте количество дней для временного резерва.

Дополнительно вы можете дать пользователю право продлевать бронь и настроить оповещение об окончании бронирования.

Шахматка в Битрикс24/Настройка статусов

Перейдите к настройкам в Profitbase для Битрикс24. Выберите из выпадающего списка этап, который вы создали в Битрикс24. Если этапа в списке нет, то попробуйте перезагрузить страницу или выйти и снова зайти в аккаунт. На этом настройка завершена.

 

Хотите получить личную презентацию по скайпу или нужна помощь в настройке системы? Обратитесь к нам, мы будем рады помочь! Звонок бесплатный по РФ: 8 800 222 7989, e-mail: [e-mail]