Временная бронь

Как работает после настройки

Менеджер перемещает сделку с квартирой на этап Бронь. Квартира меняет статус и сразу начинается отсчет времени. Например, если задан срок до 7 дней, то через 7 дней сделка автоматически переходит на другой этап и резерв снимается. 

Для менеджера можно настроить оповещение, чтобы он связывался с клиентом за несколько дней до конца резерва.

Как настроить

Часть 1

Авторизируйтесь в вашем аккаунте Битрикс24. Вы должны иметь права администратора. Перейдите в раздел CRM. В панели меню выберите Еще/Настройки.

Выберите раздел Справочники

Создайте новую стадию и сохраните. Это стадия, на которую сделка будет перемещаться автоматически по истечению срокам временной брони.

Часть 2

Авторизуйтесь в аккаунте Profitbase. Перейдите в приложение Profitbase для Битрикс24 на страницу Статусы квартир. В нижней части страницы укажите соответствие нового этапа воронки и статуса квартиры.

На этой же странице выберите из выпадающего списка стадию в Битрикс24, куда будет перемещаться сделка по завершению временной брони.

Часть 3

Перейдите в раздел Пользователи. Активируйте пользователю доступ к Profitbase в CRM и возможность устанавливать бронь. Задайте количество дней для временного резерва.

Дополнительно вы можете дать пользователю право продлевать бронь и настроить оповещение об окончании бронирования.